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87千字
字数
2022-11-01
发行日期
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主编推荐语
给理财经理的职业精进指南。看清金融产品底层逻辑，掌握经营客户的方法和技巧，快速提升业绩。
内容简介
业绩压力大、工作难度高、成就感和价值感低，是当前许多理财经理，尤其是新入行理财经理的困惑与难题。
作者魏嵬，一位具有财富管理与资产管理领域丰富从业经验的“过来人”，在这本书中分享了帮助理财经理提升业绩又能获得成就感的工作方法。
回归资产配置的起点和财富管理的初心，理解工作的价值和底层逻辑，同时掌握客户经营的技巧，才是有效的工作方法。本书通过介绍资产配置的本质、常见金融产品的底层逻辑、财富管理工作的要点，帮助理财经理重塑工作认知，获得职业价值感和成就感；同时，介绍了获得客户、经营客户的方法和技巧，助力理财经理提升业绩。
目录
- 版权信息
- 序言 那年、那猫、那些事儿
- 前言 站在财富管理和资产管理的中间
- 第1章 资产配置的起点是资产
- 什么是资产配置：从买基金和卖基金说起
- 什么是资产：核心是理解“一切收益有来源”
- 债券资产的收益来源与波动原因
- 股票资产的收益来源与波动原因
- 来自熊市的基金销售经验
- 第2章 多角度理解资产配置
- 从实务的角度看资产配置
- 从资产属性的角度看资产配置
- 从家庭总资产的角度看资产配置
- 从产品销售的角度看资产配置
- 售后
- 售中
- 售前
- 第3章 产品销售逻辑：从资产角度出发
- 偏债混合基金：关键在于解决客户的线性思维
- 基金定投：在业务与效率中找平衡
- 三年期偏股型基金：起伏不重要，“高度”才重要
- 第4章 为客户创造价值：理财经理的初心
- 财富管理的定义
- 客户对财富管理的需求及其时代背景
- 财富管理的核心是经营信任
- 成功案例一：第一次投顾陪谈
- 成功案例二：无意中挖掘的需求
- 成功案例三：客户突然转进很多钱
- 失败案例一：100万元产品的故事
- 失败案例二：客户侄女的故事
- 第5章 如何赢得客户的信任
- 有料：要专业也要有边界
- 有心：尊重客户
- 有趣：拉平与客户的差距
- 正能量
- 幽默感
- 第6章 如何获得客户
- 如何培养赞美的习惯
- 如何打开客户的话匣子
- 如何做到理解和包容
- 如何有效地说服
- 如何主导与客户的沟通
- 如何更好地表达
- 系统式表达
- 比喻式表达
- 提炼式表达
- 童话式表达
- 第7章 理财经理如何保持精进
- 明确提升的路径
- 慢，就是快
- 建立个人底层认知逻辑
- 给理财经理的50条经验
- 工作流程类
- 经营认知类
- 业务营销类
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评分及书评
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8个评分
- 给这本书评了5.0
特别棒，真正销售一线的实战经验
出版方
中信出版集团
中信出版社，成立于1988年，隶属于中国中信集团公司，是全国中央级出版社。2008年改制为中信出版股份有限公司。 中信出版集团满怀激情，关注思想、关注理念、关注人物、关注资讯、关注时尚，为读者提供最前沿的思想与最优秀的学习实践，通过有价值的、有享受的阅读，倡导与展示新的文化主流，启动一个“大众阅读时代”。
