经济
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194千字
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2006-01-01
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主编推荐语
搜集整理了大量巴菲特关于如何选择超级明星股票的精彩论述，揭秘巴菲特选股策略。
内容简介
本书搜集整理了大量巴菲特关于如何选择超级明星股票的精彩论述，并在此基础上将巴菲特的选股策略总结归纳为业务分析、管理分析、盈利能力分析、价值与价格比较分析4个步骤的10大准则，并根据以上总结的10大准则对巴菲特盈利270多亿美元的经典选股案例进行了详尽的分析，使读者能够用最短的时间系统掌握巴菲特选股策略的精髓。巴菲特从100美地起家，通过投资成为拥有440亿美元财富的世界第二大富翁。巴菲特40年来选股权有22只，投资61亿美元，盈利318亿美地，平均每只股票的投资收益率高达5.2倍，创造了有史以来最惊人的选股神话。幸运的是，巴菲特在1977-2004年间伯克希尔公司每年年报致股东的信中阐述了他的选股策略，并且分析了他的所有重大股票投资，因此巴菲特每年致股东的信是一本最真实、最完整、最伟大的选股指南。
目录
- 版权信息
- 推荐序一
- 推荐序二
- 前言
- 导论 巴菲特致股东的信中的选股教程导论
- 第一部分 巴菲特选股基本准则
- 第1章 业务分析
- 1.1 准则1：超级长期稳定业务
- 1.2 准则2：超级经济特许权
- 1.3 准则3：超级持续竞争优势:未来有长期竞争优势
- 第2章 管理分析
- 2.1 准则4：超级明星经理人
- 2.2 准则5：超级资本配置能力
- 第3章 盈利能力分析
- 3.1 准则6：超级产品盈利能力
- 3.2 准则7：超级权益资本盈利能力
- 3.3 准则8：超级留存收益盈利能力
- 第4章 价值与价格比较分析
- 4.1 准则9：超级内在价值
- 4. 2 准则10：超级安全边际
- 第二部分 巴菲特选股经典案例
- 第5章 可口可乐公司投资13亿美元，盈利70亿美元
- 5.1 超级长期稳定业务：120年的可口可乐成长神话
- 5.2 超级经济特许权：可口可乐卖的不是饮料而是品牌
- 5.3 超级持续竞争优势：任何人都无法击败的可口可乐
- 5.4 超级明星经理人：领导可口可乐占领全世界的天才经理人
- 5.5 超级资本配置能力：12年回购25%股份的惊人之举
- 5.6 超级产品盈利能力：一罐只赚半美分但一天销售十亿罐
- 5.7 超级权益资本盈利能力：净利润7年翻一番
- 5.8 超级留存收益盈利能力：1美元留存收益创造9.51美元市值
- 5.9 超级内在价值：高成长创造高价值
- 5.10 超级安全边际：未被发现的高成长性下的高安全边际
- 5.11 超级投资回报：持有17年盈利70亿美元，增值5.4倍
- 第6章 政府雇员保险公司投资0.45亿美元，盈利23亿美元
- 6.1 超级长期稳定业务：巴菲特与70年老牌汽车保险公司的投资初恋
- 6.2 超级经济特许权：惟一不用代理人的保险公司
- 6.3 超级持续竞争优势：低成本筑就的无敌企业护城河
- 6.4 超级明星经理人：挽狂澜于既倒的杰克·伯恩
- 6.5 超级资本配置能力：股票投资比巴菲特做得更好的卢·辛普森
- 6.6 超级产品盈利能力：超低成本带来超高盈利
- 6.7 超级权益资本盈利能力：高出行业平均水平两倍的惊人收益率
- 6.8 超级留存收益盈利能力：1美元留存收益创造3.12美元市值增长
- 6.9 超级内在价值：超额盈利能力创造超额价值
- 6.10 超级安全边际：破产风险带来难得的巨大安全边际
- 6.11 超级投资回报：20年盈利23亿美元，增值50倍
- 第7章 华盛顿邮报公司投资0.11亿美元，盈利16.87亿美元
- 7.1 超级长期稳定业务：70年从小报发展为传媒巨无霸
- 7.2 超级经济特许权：报纸的天然垄断性
- 7.3 超级持续竞争优势：全球最有影响力的报纸之一
- 7.4 超级明星经理人：让尼克松辞职的女人
- 7.5 超级资本配置能力：巴菲特提议的最成功的股票回购
- 7.6 超级产品盈利能力：高于报业平均水平两倍的利润率
- 7.7 超级权益资本盈利能力：1975~1991年每股收益增长10倍
- 7.8 超级留存收益盈利能力：1美元留存收益创造1.81美元市值增长
- 7.9 超级内在价值：垄断行业创造垄断超额价值
- 7.10 超级安全边际：难以置信的大熊市创造难以置信的安全边际
- 7.11 超级投资回报：30年盈利160倍，从1000万美元到17亿美元
- 第8章 大都会/美国广播公司投资3.45亿美元，盈利21亿美元
- 8.1 超级长期稳定业务：50年历史的电视台
- 8.2 超级经济特许权：垄断性的传媒企业
- 8.3 超级持续竞争优势：高收视率创造高市场占有率
- 8.4 超级明星经理人：巴菲特愿意以女相嫁的最优秀CEO
- 8.5 超级资本配置能力：低价并购与低价回购的资本高手
- 8.6 超级产品盈利能力：高利润行业的高盈利企业
- 8.7 超级权益资本盈利能力：净利润10年增长5倍
- 8.8 超级留存收益盈利能力：1美元留存收益创造2美元市值增长
- 8.9 超级内在价值：巨大无形资产创造巨大经济价值
- 8.10 超级安全边际：巴菲特非常少见的高价买入
- 8.11 超级投资回报：10年盈利21亿美元，投资增值6倍
- 第9章 吉列公司投资6亿美元，盈利37亿美元
- 9.1 超级长期稳定业务：统治剃须刀行业100多年的商业传奇
- 9.2 超级经济特许权：不断创新难以模仿的品牌
- 9.3 超级持续竞争优势：护城河保卫的超级企业城堡
- 9.4 超级明星经理人：巴菲特敬佩的商业天才
- 9.5 超级产品盈利能力：超级产品创造超级市场份额
- 9.6 超级权益资本盈利能力：国际市场持续增长带来盈利持续增长
- 9.7 超级留存收益盈利能力：1美元留存收益创造9.21美元市值增长
- 9.8 超级内在价值：惊人成长创造惊人价值
- 9.9 超级安全边际：白衣骑士享受低价待遇
- 9.10 超级投资回报：持有14年盈利37亿美元，增值6倍
- 第10章 美国运通公司投资14.7亿美元，盈利70.76亿美元
- 10.1 超级长期稳定业务：125年历史的金融企业
- 10.2 超级经济特许权：富人声望和地位的象征
- 10.3 超级持续竞争优势：高端客户细分市场的领导者
- 10.4 超级明星经理人：重振运通的哈维·格鲁伯
- 10.5 超级资本配置能力：从多元化到专业化
- 10.6 超级产品盈利能力：高端客户创造高利润
- 10.7 超级权益资本盈利能力：高度专业化经营创造高盈利
- 10.8 超级内在价值：优秀经理人创造的超额价值
- 10.9 超级安全边际：新的管理层创造新的安全边际
- 10.10 超级投资回报：持有11年盈利71亿美元，增值4.8倍
- 第11章 富国银行投资4.6亿美元，盈利30亿美元
- 11.1 超级长期稳定业务：从四轮马车起家的百年银行
- 11.2 超级经济特许权：美国经营最成功的商业银行之一
- 11.3 超级持续竞争优势：巴菲特认为管理最好的银行
- 11.4 超级产品盈利能力：全球经营效率最高的银行
- 11.5 超级权益资本盈利能力：优秀管理层创造超额盈利能力
- 11.6 超级明星经理人：银行业最优秀的管理人
- 11.7 超级资本配置能力：并购高手创造的惊人扩张
- 11.8 超级内在价值：高盈利能力创造的高价值
- 11.9 超级安全边际：高风险创造低价格与高安全边际
- 11.10 超级投资回报：15年盈利30亿美元，增值6.6倍
- 第12章 中石油投资4.88亿美元，2年盈利7.61亿美元
- 12.1 超级长期稳定业务：50年石油行业经验
- 12.2 超级经济特许权：垄断地位形成的垄断特权
- 12.3 超级持续竞争优势：高成长市场下的高成长企业
- 12.4 超级明星经理人：管理最优秀的中国上市公司
- 12.5 超级资本配置能力：通过海外并购转变为跨国石油巨头
- 12.6 超级产品盈利能力：《财富》500强企业中盈利能力前5名
- 12.7 超级权益资本盈利能力：亚洲最赚钱的上市公司
- 12.8 超级内在价值：巴菲特高度赞扬的股息回报水平
- 12.9 超级安全边际：巴菲特在美国无法得到的投资良机
- 12.10 超级投资回报：2年盈利7.61亿美元，收益率高达1.8倍
- 参考文献
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