经济 类型
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202千字 字数
2020-07-01 发行日期
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主编推荐语

智能投顾是结合人工智能和金融投资的交叉领域，本书由同济大学智能投顾实验室重磅打造，全面梳理在美国先行的智能投顾行业，旨在为国内的业界、学界等相关人士提供很好的借鉴和启发。

内容简介

作为金融行业的新兴业态，近年来，智能投顾在以美国为代表的发达国家得到了快速发展，而在中国，智能投顾的发展尚处于初级阶段，机遇与挑战并存，潜在的市场空间十分可观。

近期，同济大学智能投顾实验室打造《智能投顾前瞻》一书，旨在梳理美国智能投顾的发展历程、产学研体系和监管体系等，并进一步总结美国经验对我国智能投顾发展的启示，从监管机构、金融机构以及高等学校这三个方面进行详细阐述。同时，本书选取了美国智能投顾领域的代表性公司进行案例介绍，便于读者更为直观地了解主流智能投顾平台的业务模式及产品特征。

目录

  • 版权信息
  • 自序
  • 推荐序
  • 第一部分 揭开智能投顾的神秘面纱
  • 第1章 智能投顾大起底：是什么？为什么？怎么样？
  • 1.1 投顾业务的前世今生
  • 1.2 什么是智能投顾？
  • 1.3 应运而生的智能投顾
  • 1.4 智能投顾的优势
  • 第2章 智能投顾面面观：原理、流程、模式与评价
  • 2.1 智能投顾的原理
  • 2.2 智能投顾的流程：打开智能投顾运作的“黑箱”
  • 2.3 智能投顾的主流模式：“三足鼎立”的市场现状
  • 2.4 如何评价智能投顾？
  • 第二部分 他山之石，可以攻玉
  • 第3章 十年磨一剑：美国智能投顾的发展历程
  • 3.1 第一阶段：“创一代”率先出击
  • 3.2 第二阶段：“富二代”后来居上
  • 3.3 百舸争流，百花齐放
  • 第4章 如虎添翼：美国智能投顾的产学研体系
  • 4.1 高校的学研体系
  • 4.2 业界的产研体系
  • 第5章 双管齐下：美国智能投顾的监管体系
  • 5.1 监管的必要性
  • 5.2 美国现行监管体系
  • 第6章 择善而从：中国智能投顾往何处去
  • 6.1 监管机构如何管理
  • 6.2 金融机构如何布局
  • 6.3 高等学校如何助力
  • 第三部分 走近美国主流智能投顾平台
  • 第7章 美国主流智能投顾平台业务介绍
  • 7.1 Betterment
  • 7.2 Wealthfront
  • 7.3 先锋集团与VPAS
  • 7.4 嘉信理财与SIP
  • 7.5 Financial Engines
  • 7.6 Trizic
  • 7.7 小结
  • 附录1 《智能投顾合规监管指南》
  • 附录2 《数字化投顾报告》
  • 附录3 《证券投资顾问业务暂行规定》
  • 参考文献
  • 后记
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出版方

北京大学出版社

北京大学出版社是在1979年，经国家出版事业管理局同意，教育部批准成立的，恢复了北京大学出版社建制。北京大学出版社依靠北大雄厚的教学、科研力量，同时积极争取国内外专家学者的合作支持，出版了大量高水平、高质量、适应多层次需要的优秀高等教育教材。 北大出版社注意对教材进行全面追踪，捕捉信息，及时修订，以跟上各学科的最新发展，反映该学科研究的最新成果，保持北大版教材的领先地位。