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199千字 字数
2024-11-01 发行日期
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主编推荐语

基金公司应综合考虑投资者当前和潜在价值，提出客户关系管理策略。

内容简介

基金公司在经营管理过程中，经常面临着客户价值的波动和高价值客户的流失的问题。本书提出基于稳定视角的客户关系管理策略，即建议基金公司要综合考量投资者的当前价值和未来潜在价值，即客户价值的动态细分，这样才不会对客户造成误判。

在理论研究上，提出了以稳定的视角看待客户价值动态变化的思想；在客户细分方法上，构建了基金客户价值预测模型和基金客户流失预警模型；在客户关系构建层面上，本书从服务营销的7P要素视角探讨了基金投资客户关系态度和关系长度的影响因素。

目录

  • 版权信息
  • 总序
  • 前言
  • 第一章 基金行业发展情况分析
  • 第一节 基金行业相关概述
  • 一、基金简介
  • 二、我国基金行业的发展状况
  • 第二节 开放式基金相关概述
  • 一、开放式基金简介
  • 二、开放式基金投资者分析
  • 第三节 基金行业的市场营销管理分析
  • 一、基金行业的竞争格局分析
  • 二、基金行业的营销组合策略
  • 三、基金行业市场营销管理面临的问题
  • 第四节 基金行业的客户关系管理分析
  • 一、客户识别与细分
  • 二、客户关系和服务管理
  • 三、基金行业客户关系管理存在的问题
  • 四、以动态视角看待基金投资客户
  • 第五节 影响基金行业发展的相关因素及未来发展趋势
  • 一、互联网金融对基金行业的影响
  • 二、基金行业未来发展趋势分析
  • 第二章 研究思路和创新点
  • 第一节 研究思路
  • 一、研究目标
  • 二、研究方法与思路
  • 第二节 创新点
  • 一、理论创新
  • 二、方法创新
  • 三、研究视角创新
  • 第三章 理论基础
  • 第一节 相关理论
  • 一、客户细分相关理论
  • 二、关系营销理论
  • 三、金融行业市场细分理论
  • 第二节 客户细分相关理论
  • 一、客户细分与个性化营销
  • 二、客户细分方法回顾
  • 第三节 基于市场细分的关系营销理论
  • 一、金融行业关系营销存在的问题
  • 二、客户价值
  • 三、营销近视
  • 四、客户降级
  • 第四节 金融行业市场细分理论
  • 一、投资者的行为心理基础
  • 二、金融行业进行市场细分的必要性
  • 三、银行业客户细分方法概述
  • 四、证券行业客户细分方法概述
  • 第五节 基于数据挖掘的客户细分和个性化营销的研究现状
  • 一、国外研究现状
  • 二、国内研究现状
  • 第四章 基金客户的特征与市场细分
  • 第一节 基金客户的特征
  • 一、目标是资产保值增值
  • 二、动机是获取超额回报
  • 三、投资决策取决于金钱管理态度
  • 四、交易行为频繁
  • 第二节 基金客户细分的目的和原则
  • 一、细分目的
  • 二、基金客户细分变量选择的原则
  • 第三节 细分变量评价
  • 一、细分变量筛选
  • 二、细分变量描述
  • 三、细分变量评述
  • 第四节 基金客户细分的方法
  • 一、细分方法回顾
  • 二、基金客户分类方法
  • 第五节 静态基金客户分类模型
  • 二、单变量细分
  • 三、多维度细分
  • 第六节 静态模型评述
  • 一、多维度模型
  • 二、细分变量
  • 三、模型不足
  • 第五章 基于关系稳定的基金客户动态细分模型
  • 第一节 基金公司的收入来源与关键变量选择
  • 第二节 基于稳定视角的客户价值的动态变化分析
  • 一、基于客户价值动态变化的市场细分框架
  • 二、判断标准
  • 三、模型构建
  • 四、结果分析
  • 第三节 客户未来价值预测
  • 一、数据挖掘概述
  • 二、数据介绍
  • 三、算法判别
  • 四、算法判别比较
  • 第四节 流失预警模型
  • 一、客户流失定义
  • 二、流失原因分析
  • 三、流失预警模型意义
  • 四、流失预警模型构建
  • 五、模型评价
  • 第六章 基于关系稳定的基金客户营销策略研究
  • 第一节 基金产品的特性与关系稳定策略的研究
  • 第二节 影响关系稳定的服务策略研究框架
  • 一、产品因素
  • 二、服务因素
  • 三、控制变量
  • 第三节 研究方法与研究结论
  • 一、样本选取与样本特征
  • 二、层次回归分析
  • 三、层次回归结果
  • 四、方差分析
  • 第四节 结论
  • 一、服务营销理论的应用
  • 二、差异化营销
  • 第七章 基于客户关系稳定的基金公司营销建议
  • 第一节 现有营销服务策略
  • 一、产品创新
  • 二、探索新产品功能
  • 三、销售渠道多样化
  • 四、开拓新市场
  • 五、小结
  • 第二节 差异化营销策略
  • 一、构建动态细分体系
  • 二、差异化营销
  • 第三节 关系营销策略
  • 一、全面理财计划
  • 二、客户忠诚度计划
  • 三、避免营销近视和过度服务
  • 四、挖掘稳定因素
  • 第八章 结记
  • 第一节 主要内容
  • 第二节 主要结论
  • 第三节 主要价值
  • 第四节 未来展望
  • 参考文献
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出版方

北京大学出版社

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