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110千字 字数
2026-09-01 发行日期
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主编推荐语
本期封面文章：《“灰犀牛”来袭全球市场面临挑战》。
内容简介
本期收录文章：《债市风暴席卷全球》《金价短期承压中期仍存上行动能》《稀土景气度上行，业绩翻倍增长》等。
目录
- 版权信息
- 等待的艺术
- 一周财经
- 国家统计局：8月份制造业PMI比上月上升0.6个百分点
- 两部门：将个人住房贷款期限由最长30年延长至最长40年
- “灰犀牛”来袭 全球市场面临挑战
- 债市风暴席卷全球
- 美联储或被迫加息
- 日元套息交易的逆转风险
- 全球AI叙事逻辑的变化
- 托底而不强刺激 转型兼顾短期稳定
- 政策矩阵： 财政、货币、房地产等政策协同发力
- 政策内涵： 托底与转型并行
- 金价短期承压 中期仍存上行动能
- 本轮金价上涨的逻辑
- 如何理解期权市场的信号
- 挖掘风格轮换下的结构性机会
- 错位的中美经济周期
- 难测的全球AI牛市
- 常胜的风格轮换策略
- 极端天气催化与猪周期交织 投资农业借助指基为宜
- 极端天气扰动升温 种植板块周期弹性逐步显现
- 产能去化进入深水区 猪周期逐步进入供给验证阶段
- 杰克逊霍尔重磅定调 黄金美股集体变盘
- 美联储9月是否会加息？
- 黄金大反弹后暂遇阻力
- 中期选举前美股波动加剧
- 工业母机行业景气上行 利润加速向头部公司集中
- 政策落地、出海提速 头部企业拉动工业母机行业增长
- 汇川技术第二季度利润同环比双升 中钨高新扩产应对需求增长
- 欧科亿净利增477倍 浙海德曼90%营收来自高端机型
- AI PC规模化落地加速 核心标的业绩兑现
- AMD、英特尔、英伟达齐发力 驱动AI PC产业爆发
- 联想集团营收创新高 AI PC产业链业绩兑现
- 机构调研聚焦兆易创新 中微公司高增长逻辑获券商看好
- 股份回购进入“注销时代” 消费行业价值重估信号显现
- 美的集团、海尔智家 把回购股份用途调整为注销
- 食品饮料新老龙头 后续回购空间充足
- 港股回购腾讯控股领衔 “小而美”公司跟进
- 万华化学二季度净利翻倍 三大板块协同驱动业绩高增
- 二季度净利润翻倍 主营产品量价齐升
- “第二主业”电池材料放量 加码磷酸铁锂产能布局
- MDI、TDI价格再度回升 万华化学聚氨酯规模优势凸显
- 有色股中期分红增多 加快估值修复 缓解大股东资金压力
- 多家有色股中期分红
- 南山铝业派现力度提升 PB估值仍处低位
- 中国铝业等公司股东负债率较高 旗下子公司高分红有助改善现金流
- 宏桥控股、江西铜业等公司 选择中期不分红
- 美联储转鹰加大短期下跌压力
- 手术机器人收费闭环已通 正从装机走向放量
- 手术机器人有望大幅提升居民医疗体验
- 政策或加速打通 手术机器人应用“最后一公里”
- 行业正进入“1—10”阶段 当前仍存在较大预期差
- 盈利增速制约估值提升 关注海外市场“第二增长曲线”
- 沪强创弱 缩量徘徊
- 温故沪强创弱
- 进入缩量观察期
- 液冷缘何一枝独秀
- 协鑫能科：聚焦“AI+能源”融合 以算电协同驱动高质量转型
- 数智赋能存量资产 零碳园区打造第二曲线
- AI重构虚拟电厂 智能驱动电力市场化增效
- 前瞻布局算电协同 开辟绿色算力全新成长赛道
- 研发加码+全球化发力 中联重科半年报释放高质量发展信号
- 营收双增、现金流改善 全球化与多元化协同推进
- 研发驱动引领行业创新 数字化转型重构企业竞争力
- 现金流韧性凸显 研发逆势加码 大明电子多维蓄势迎接汽车智能化红利
- 现金流逆势高增 盈利质量夯实周期安全垫
- 全栈产品矩阵构筑壁垒 高毛利业务持续稳健领跑
- 研发投入逆势攀升 技术迭代对冲行业价格战压力
- 产能前置布局落地 规模效应静待周期释放
- 全球化布局突破落地 打造第二增长曲线
- 国产替代逻辑持续强化 龙头价值静待修复
- 天齐锂业：归母净利润增长逾49倍 资源与产能形成双轮共振
- 经营业绩大幅跃升 资源开发与产能建设同频共振
- 多维技术攻关成果丰硕 专利积累筑牢长期竞争壁垒
- 净利大增十倍 东方盛虹加速新材料高端布局
- 供需改善叠加油价上行 价差走阔净利跃升
- 三头并举构筑全链壁垒 持续推动产品高端化
- 主业韧性修复 新赛道提质增效 绿地控股上半年大幅减亏
- “房地产+基建”韧性修复 地产销售规模逆势增长
- 新赛道业务多点开花 转型发展持续突破
- 顺丰控股半年报：盈利质量稳步增强 全球化战略纵深推进
- 价值经营成效凸显 核心物流底盘稳健提质
- 跨境供应链高速增长 第二增长曲线强势成型
- 绿色动力：归母净利润增长23% 中期分红方案与三年规划同步出炉
- 核心主业经营指标创历史新高 技术创效驱动内生增长动能转换
- 持续高分红筑牢价值基石
- 神州信息2026半年报： AI for Process锚定金融智能化未来
- 多维战略布局持续兑现
- AI for Process：技术为基理念先行
- 韵达股份：扣非净利增105.68% 全栈AI战略进入兑现期
- “价格修复×成本管控” 利润倍增的双轮驱动
- “1+N+AI” 全栈AI的落地密码
- 盛和资源半年净利翻倍增长 锚定2028 剑指全球稀土领先地位
- 稀土景气度上行，业绩翻倍增长
- 三年规划冲刺全球稀土龙头
- 步长制药董事长赵涛博士： 赋能“独角兽”成长的新范式
- 一、时代背景：独角兽崛起，中国创新活力全球瞩目
- 二、痛点剖析：独角兽从“0到1”易，从“1到100”难
- 三、破局之道：耐心资本+良好生态+全链赋能
- （一）耐心资本——新质生产力的阳光与土壤
- （二）包容生态——鼓励创新，容忍失败
- （三）香港优势——连接全球的资本化跳板
- 四、步长方案：全链条赋能生物医药独角兽，实现双向共赢
- 五、携手共进，智启新程
- 股价屡创新高 资金追捧背后 这家银行做对了什么？
- “定海神针”： 以战略定力穿越周期的不确定性
- “三大抓手”： 稳息差、强中收、控风险筑牢经营韧性
- “价值创造”： 客户经营、结构优化、机制改进全面推进
- 热销1255亿元 招商蛇口凭“好房子+好生活”穿越周期
- 投资端：聚焦核心城市 土储优势构筑发展纵深
- 好房子：产品力从标准到标杆全面落地
- 好生活：全周期社群运营 服务力转化为品牌资产
- 结语：四重支撑协同 穿越周期
- 中国人寿：归母净利润同比大增228.6% 保险投资两端协同发力
- 经营基本面持续向好 保险、投资两端协同发力
- 战略前瞻布局契合政策导向 中长期成长空间持续打开
- 湘财股份：中期净利大增超270% 金融科技转型深化赋能主业
- 内外合力 经纪信用业务强劲增长
- 自营业绩亮丽 公允变动收益增长7倍
- 吸收合并大智慧 打造金融科技生态圈
- 中国银河中报：营收净利增速均超20% 万亿资产规模之上的高质量发展
- 营收净利双增超两成 轻资本业务驱动收入结构优化
- 多个业务板块协同发力 客户规模与市场排名双提升
- 总资产破万亿、中期分红16.4亿 均衡增长印证高质量发展
- “双轮驱动”协同增效、经营性现金流持续为正 新城控股重构房企安全边际样本
- “双轮驱动”战略优势凸显 商业运营龙头逆势穿越周期
- 融资结构创新优化 经营性现金流持续为正
- 新能源整车中报透视： 头部车企贡献近七成营收商用车利润增速领跑
- 新能源与海外市场成主要驱动力
- 3家头部车企贡献近七成收入
- 商用车企利润增速优于乘用车企
- 福田汽车获机构密集调研
- 存储扩产搅动半导体设备 爱丽家居跨界并购涨停不断
- 爱丽家居获13个涨停
- 拓荆科技、中微公司净利润大增
- 半导体设备高景气有望延续 测试设备市场有望扩容
- 盈利回暖息差改善分红加码 六大国有行穿越周期企稳向上
- 营收净利双增净息差止跌企稳
- 不良率低位运行中期分红创纪录
- 资产负债两端共振 上市险企业绩同比增长近八成
- 净利润高增投资贡献占比高
- 新业务价值修复渠道分化明显
- 投资收益成拉动净利润“胜负手”
- QDII额度常态化扩容 打开全球资产配置空间
- 不同主体获得差异化额度增量
- 额度扩容对各类机构的业务影响
- 7只主动权益公募翻倍 基金中报揭示业绩优异原因
- 年内主动权益排名两极分化 杨宗昌两只产品领先优势明显
- 国泰基金老将彭凌志能力圈迭代 半导体主题制造逆市实现年内净值翻倍
- 新生代左少逸独管一年业绩腾飞 组合重仓股全线飘红4只翻倍
- 数据荟萃
- 开局放量冲高走强 大盘辗转震荡回落
- 沪市/深市主板观察
- 科创板/创业板观察
- 北交所观察
- 本周连涨天数居前个股
- 本周连跌天数居前个股
- 融资统计（8月28日~9月3日）
- 融券统计（8月28日~9月3日）
- 券商最新研报荐股一览
- 一致评级不断调高的个股（按参与机构数量由高到低排序）
- 一周行业指数及重点行业个股表现（8月31日~9月4日）
- 一周市场热点及重点板块个股表现（8月31日~9月4日）
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评分及书评
4.3
22个评分
- 给这本书评了5.0The 35th
A magazine that you should have taken mentioned seriously 投资市场中，主动操作往往更容易收获关注，而等待常常被理解为消极不作为。但在不确定性交织的环境下，懂得等待、坚持多看少动，是十分重要的投资生存智慧。
出版方
财讯传媒
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