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136千字
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2023-11-01
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主编推荐语
融资全流程深度解析,规避股权设计陷阱,做好融资风险把控,全方位助力融资顺利开展。
内容简介
随着资本的流动性越来越强,有融资需求的公司不断增多,融资已经进入一个从量变到质变的阶段。在这种情况下,公司需要学习融资方法和技巧,积极创新自己的资本体系和发展路径,尽快跟上新时代的潮流。
本书为基础篇和进阶篇。基础篇介绍了融资全流程,循序渐进地揭示了与融资相关的知识、方法、技巧;进阶篇帮助大家提升融资能力,学会从投资者角度看问题,更好地维护创投关系,在规避风险的同时进行融资模式升级与融资战略创新。
目录
- 版权信息
- 内容简介
- 前言
- 基础篇 掌握融资全流程
- 第1章 从0到1部署融资战略
- 1.1 从0开始,为融资做准备
- 1.1.1 思考:每一家企业都需要融资吗
- 1.1.2 透过企业的生命周期看融资
- 1.1.3 融资战略的4个关键因素
- 1.1.4 解读Oculus的融资战略
- 1.2 融资途径
- 1.2.1 天使投资
- 1.2.2 股权众筹
- 1.2.3 PE投资
- 1.3 由融资衍生出的关键问题
- 1.3.1 外部资本究竟有多么重要
- 1.3.2 为什么要趁早融资
- 1.3.3 融资会为企业带来什么变化
- 1.3.4 上扬软件:资本加持下的极速发展
- 第2章 风险投资的价值与操作分析
- 2.1 风险投资究竟是怎么回事
- 2.1.1 风险投资概述
- 2.1.2 风险投资的特点
- 2.1.3 适合风险投资的企业
- 2.2 风险投资者的三大类型
- 2.2.1 有实力的风险资本家
- 2.2.2 专业的风险投资企业
- 2.2.3 经验丰富的产业附属投资企业
- 2.3 走进风险投资机构内部
- 2.3.1 背景调查:辨别风险投资机构的适配性
- 2.3.2 风险投资机构的投资周期
- 2.3.3 增值服务:风险投资机构的“小心思”
- 2.3.4 警惕冒牌风险投资机构
- 第3章 尽职调查助力融资风控
- 3.1 尽职调查之财务维度
- 3.1.1 展示创造价值的能力
- 3.1.2 审核现金流、盈利和资产等事项
- 3.1.3 向投资者展示土地使用权等主要财产
- 3.2 尽职调查之法务维度
- 3.2.1 介绍企业的现状及历史沿革情况
- 3.2.2 提前核实股东与出资情况
- 3.2.3 向投资者展示重大事件
- 3.3 尽职调查之业务维度
- 3.3.1 企业情况:团队+产品+市场与风险
- 3.3.2 对企业的股权现状进行分析
- 3.3.3 通过行业发展方向突出企业的潜力
- 3.3.4 展示企业的业务经营情况
- 3.4 关于尽职调查的其他重要事项
- 3.4.1 处理好资料提交事宜
- 3.4.2 管理层访谈的技巧
- 第4章 股权分配方案与控制权维护
- 4.1 股权架构的设计
- 4.1.1 均分式股权架构坚决不可取
- 4.1.2 股权绑定与分期兑现
- 4.1.3 设计股权架构的3种方式
- 4.2 制定与优化股权分配方案
- 4.2.1 股权分配的核心:身份+出资额+贡献
- 4.2.2 根据实际情况调整股权分配方案
- 4.2.3 制订员工激励池计划
- 4.2.4 跟着Facebook学习股权分配
- 4.3 新型的动态股权分配
- 4.3.1 设置分配股权的里程碑
- 4.3.2 有原则地记录各方所做的贡献
- 4.3.3 重视股权转让限制
- 4.4 创始人的控制权一定不能丢
- 4.4.1 创始人占据股权的主导地位
- 4.4.2 通过有限合伙企业把持股权
- 4.4.3 签订投票权委托协议
- 4.4.4 签订股权代持协议
- 4.4.5 签订一致行动人协议
- 第5章 吸金商业计划书撰写指南
- 5.1 商业计划书的核心内容
- 5.1.1 行业情况分析
- 5.1.2 产品与技术介绍
- 5.1.3 商业模式介绍
- 5.1.4 竞争分析:有无竞争壁垒
- 5.1.5 创始人与组织架构描述
- 5.1.6 财务数据:有重点地向投资者展示
- 5.1.7 资金的用途和融资规划
- 5.2 商业计划书的类型
- 5.2.1 路演型商业计划书
- 5.2.2 工作型商业计划书
- 5.2.3 验证型商业计划书
- 5.3 商业计划书的优化
- 5.3.1 重视色彩搭配
- 5.3.2 以精美的排版效果“征服”投资者
- 5.3.3 尽可能多地使用数据
- 5.4 融资路演:展示商业计划书
- 5.4.1 每一次路演都离不开PPT
- 5.4.2 巧妙地利用5W1H分析法
- 5.4.3 高效路演的技巧:掌控节奏
- 第6章 投资者筛选与谈判技巧详解
- 6.1 到哪里寻找投资者
- 6.1.1 熟人、人脉圈
- 6.1.2 创业孵化平台
- 6.1.3 融资服务机构
- 6.1.4 社交媒体
- 6.1.5 通过邮件联系投资者
- 6.2 估值谈判:别让自己吃亏
- 6.2.1 思考:高估值对创业者更有利吗
- 6.2.2 如何为企业估值
- 6.2.3 估值的常用计算方法
- 6.3 如何与投资者交流
- 6.3.1 调整心态,制定阶段性目标
- 6.3.2 把见投资者当成一次面试
- 6.3.3 做到知己知彼
- 6.3.4 在必要时签订保密条款
- 6.4 关于谈判,你要弄清这些问题
- 6.4.1 如何用实力掌握主动权
- 6.4.2 明确在何时、何地谈判
- 6.4.3 团队一起谈判,如何配合
- 6.4.4 投资者想深入接触的表现是什么
- 第7章 融资协议框架与法务要点
- 7.1 融资的重要防线:投资意向书
- 7.1.1 投资意向书的内涵
- 7.1.2 投资意向书的法律效力
- 7.1.3 核心因素:估值、投资额度、交割条件
- 7.2 融资协议中的主要条款
- 7.2.1 回购条款
- 7.2.2 董事会席位条款
- 7.2.3 一票否决权条款
- 7.2.4 优先购买权条款
- 7.2.5 优先跟投权条款
- 7.2.6 优先清算权条款
- 7.2.7 随售权与拖售权条款
- 7.2.8 反稀释条款
- 7.2.9 估值调整条款
- 7.3 融资协议背后的隐藏风险
- 7.3.1 股权锁定条款:创业者无法动用股权
- 7.3.2 可能致命的对赌协议
- 7.3.3 会签条款的危害不可小觑
- 7.3.4 谨慎识别私人财产担保条款
- 7.4 案例分析:融资协议纠纷及一审民事判决
- 7.4.1 某股权转让纠纷及一审民事判决
- 7.4.2 某债务纠纷及一审民事判决
- 7.4.3 某股东认定纠纷及一审民事判决
- 7.4.4 某融资协议纠纷及一审民事判决
- 进阶篇 修炼高级融资能力
- 第8章 融资术语与风险投资的逻辑探究
- 8.1 投资者常用的融资术语
- 8.1.1 项目
- 8.1.2 商业模式
- 8.1.3 现金流
- 8.1.4 尽职调查
- 8.1.5 股权
- 8.1.6 市盈率
- 8.1.7 首次公开募股
- 8.2 关于风险投资的必知关键点
- 8.2.1 本土风险投资者的强大竞争力
- 8.2.2 技术当道,新型风险投资者崛起
- 8.2.3 天使时代,风险投资者的发展趋势
- 8.3 小心风险投资者背后的陷阱
- 8.3.1 风险投资者背后的陷阱有哪些
- 8.3.2 被风险投资者设陷阱,损失一大笔钱
- 第9章 从投资者的角度看“势”“事”“人”
- 9.1 投资者如何看“势”
- 9.1.1 半导体及MES的广阔市场
- 9.1.2 医疗健康领域有潜力
- 9.1.3 企业级应用崛起
- 9.1.4 Applied Materials:深耕半导体领域
- 9.2 投资者如何看“事”
- 9.2.1 关注市场规模足够大的细分赛道
- 9.2.2 企业可以解决多少用户的问题
- 9.2.3 高频和刚需是不变的真理
- 9.2.4 可规模化复制的商业模式更有吸引力
- 9.3 看“人”之受投资者欢迎的创业者
- 9.3.1 格局大,不拘泥于眼前的利益
- 9.3.2 专业知识和实践经验丰富
- 9.3.3 有恒心,肯坚持
- 9.3.4 求知欲和洞察力强
- 9.3.5 具有强大的领导及决策能力
- 9.4 看“人”之不受投资者欢迎的创业者
- 9.4.1 在某些方面存在能力缺陷
- 9.4.2 个人生活或家庭有问题
- 9.4.3 突然从传统行业投身于互联网行业
- 9.4.4 有多个项目
- 9.4.5 过于“佛系”
- 第10章 创投关系认知与维护技巧
- 10.1 投资者与创业者的关系认知
- 10.1.1 接触阶段:双方各取所需
- 10.1.2 投后早、中期:正、副驾驶员的关系
- 10.1.3 后期:天上的鹰与地上的蛇
- 10.2 从天使轮融资走向C轮融资的创投组合
- 10.2.1 天使轮融资:用好项目吸引投资者
- 10.2.2 A轮融资:与投资者保持联系
- 10.2.3 B轮融资:为投资者打造归属感
- 10.2.4 C轮融资:为投资者提供更多帮助
- 10.3 优秀的投资者能为创业者做什么
- 10.3.1 提供资金与资源支持
- 10.3.2 成为企业的资产评估员
- 10.3.3 给出有效的转型建议
- 10.3.4 赋予企业强大的背书效应
- 第11章 融资中的误区与陷阱
- 11.1 关于融资的认知误区
- 11.1.1 只要企业不缺钱,就不需要融资
- 11.1.2 融资金额越大越好
- 11.1.3 “感情牌”可以吸引投资者
- 11.1.4 投资者的怀疑根本不重要
- 11.2 融资中可能出现的陷阱
- 11.2.1 遇到不靠谱的投资者
- 11.2.2 商业机密被投资者窃取
- 11.2.3 投资周期过长,影响估值
- 11.2.4 没有提前了解投资者
- 11.3 低风险融资案例详解
- 11.3.1 罗辑思维:打造“知识众筹”模式
- 11.3.2 Soomla:轻松吸引多位天使投资者
- 11.3.3 饿了么:拿到7轮以上融资的秘诀
- 第12章 市值管理能力建设与增强
- 12.1 市值影响行业地位
- 12.1.1 二八法则:行业第一的利润更丰厚
- 12.1.2 苹果公司:获取智能手机行业大部分利润
- 12.2 市值管理双公式与三理论
- 12.2.1 市值管理双公式
- 12.2.2 市值管理三理论
- 12.3 市值管理模型分析
- 12.3.1 高市值带来更大的融资规模
- 12.3.2 精准地判断宏观经济形势
- 12.3.3 找到合适的对标企业
- 12.3.4 巴菲特为什么钟情于3G资本
- 第13章 融资模式升级与融资战略创新
- 13.1 新型融资模式盘点
- 13.1.1 信用担保型融资模式
- 13.1.2 租赁型融资模式
- 13.1.3 抵押型融资模式
- 13.1.4 基金融资模式
- 13.1.5 高新技术融资模式
- 13.2 创新的起点:多元化经营
- 13.2.1 完善与巩固主营业务
- 13.2.2 充分利用协同效应
- 13.2.3 盲目的后果是走向失败
- 13.3 融资战略创新设计
- 13.3.1 以兼并与收购为基础的扩张战略
- 13.3.2 “站在巨人肩膀上”战略:巧妙借势
- 13.3.3 挖掘纵深据点,向独角兽进击
- 第14章 融资后的市值创造与突破
- 14.1 完善战略体系
- 14.1.1 明确未来3~5年的战略
- 14.1.2 设立以市值为导向的发展目标
- 14.2 完善业务体系
- 14.2.1 集中资源,重点经营核心业务
- 14.2.2 围绕核心业务寻找潜在的增长机会
- 14.3 完善管理体系
- 14.3.1 建立垂直型、平台型组织
- 14.3.2 重视企业文化及服务能力
- 14.4 完善资本体系
- 14.4.1 打造强大的资本平台
- 14.4.2 积极开展再融资
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出版方
电子工业出版社
电子工业出版社成立于1982年10月,是国务院独资、工信部直属的中央级科技与教育出版社,是专业的信息技术知识集成和服务提供商。经过三十多年的建设与发展,已成为一家以科技和教育出版、期刊、网络、行业支撑服务、数字出版、软件研发、软科学研究、职业培训和教育为核心业务的现代知识服务集团。出版物内容涵盖了电子信息技术的各个分支及工业技术、经济管理、科普与少儿、社科人文等领域,综合出版能力位居全国出版行业前列。