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148千字 字数
2017-01-01 发行日期
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主编推荐语

本书解析6种股权融资模式，提供实用操作指导，助创业者摆脱资金困境。

内容简介

本书详细介绍了六种股权融资模式：天使投资、股权众筹、VC投资、PE投资、新三板以及IPO。理论讲解和案例模板非常值得需要摆脱资金困境的创业者学习。本书提供了详细的融资操作指导，包括融资之前的心理准备、法律准备、股权准备以及财务准备、如何撰写融资计划书、如何制定Term Sheet核心条款等。这些都是具有可操作性的内容，可以帮助创业者有效融资。

目录

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  • 作者简介
  • 内容简介
  • 前言
  • 目录
  • 第1章　资本市场与投资分析
  • 1.1　企业初期的资本层次
  • 1.1.1　天使资本：初创企业的启动资金
  • 1.1.2　股权众筹：参与者多，单笔金额小
  • 1.1.3　VC：职业金融家为创业者提供持续的资金
  • 1.1.4　PE: Pre-IPO时期的成熟企业
  • 1.1.5　咸鱼游戏获过亿风险资本，汪峰、那英、华谊兄弟纷纷持股
  • 1.2　企业中后期的资本层次
  • 1.2.1　新三板：中小微型非上市股份有限公司
  • 1.2.2　创业板：科技成长、自主创新型企业
  • 1.2.3　中小板：中型稳定发展企业
  • 1.2.4　主板：大型蓝筹、行业龙头、骨干型企业
  • 第2章　融资，你准备好了吗
  • 2.1　心理层面上的准备
  • 2.1.1　准备应对投资人的提问
  • 2.1.2　准备应对投资人的怀疑
  • 2.1.3　准备放弃部分业务
  • 2.1.4　准备向投资人做出妥协
  • 2.2　法律层面上的准备
  • 2.2.1　审查公司主体
  • 2.2.2　考察企业资产权利
  • 2.2.3　商会、议事和决议规则
  • 2.2.4　整理劳动合同
  • 2.3　股权方面的准备
  • 2.3.1　合伙人之间的股权分配
  • 2.3.2　公司内部的股权成熟
  • 2.3.3　公司内部的股权锁定
  • 2.3.4　公司内部的期权激励计划
  • 2.4　财务审计准备
  • 2.4.1　检查银行对账单和流水账单
  • 2.4.2　分析资产负债表
  • 2.4.3　复核现金流量表
  • 2.4.4　审查损益表
  • 2.4.5　总结审计报告
  • 第3章　如何撰写商业计划书
  • 3.1　项目本身介绍
  • 3.1.1　产品／业务：做什么，定位和痛点是什么
  • 3.1.2　商业模式：怎么做，怎么盈利
  • 3.1.3　竞品分析：竞争对手的财务、产品、优劣势
  • 3.1.4　团队／行业情况：我为什么能做好
  • 3.1.5　运营／财务数据：里程碑数据有哪些
  • 3.1.6　融资规划：融资金额和融资用途
  • 3.2　投资人权利、收益
  • 3.2.1　股份出让：投多少钱，换多少股
  • 3.2.2　收益分配制度
  • 3.2.3　退出机制：什么情况下可以退出
  • 3.3　BP润色技巧
  • 3.3.1　数据量化：多用数据，实现可视化
  • 3.3.2　色彩搭配：低于4种颜色
  • 3.3.3　结合图片：尽可能用图片陪衬文字
  • 3.3.4　字体排版：文字大小适中，排版整洁精练
  • 第4章　Term Sheet核心条款详解
  • 4.1　估值条款
  • 4.1.1　关注估值的计算
  • 4.1.2　公司估值是投前估值or投后估值
  • 4.2　清算优先权
  • 4.2.1　不参与型、参与型or附上限参与型
  • 4.2.2　优先收回回报的倍数
  • 4.3　领售权条款
  • 4.3.1　拒绝所有股东都能单独发起领售权
  • 4.3.2　限制领售启动时间
  • 4.3.3　受让方限制
  • 4.4　董事会席位
  • 4.4.1　董事会席位最好是奇数
  • 4.4.2　创始股东可以提名半数以上董事会成员
  • 4.5　一票否决权
  • 4.5.1　限制一票否决权的范围
  • 4.5.2　整体的行使主体需要过半数投资人同意
  • 4.6　对赌条款
  • 4.6.1　旱涝保收：投资人钟爱对赌协议的原因
  • 4.6.2　对赌协议的风险在哪里
  • 4.6.3　坚决避免的“魔鬼条款”
  • 第5章　天使投资
  • 5.1　列一个人际亲密度名单
  • 5.1.1　和你个人背景相同的人
  • 5.1.2　公开的天使投资人名单
  • 5.2　有策略地接触“天使”
  • 5.2.1　制定阶段性目标，减少无用功
  • 5.2.2　找一个可靠第三方推荐
  • 5.2.3　报名参加创业孵化器路演
  • 5.2.4　通过邮件直接联系陌生“天使”
  • 5.2.5　创投微信群，发需求信息找“天使”
  • 5.2.6　以色列公司SOOMLA如何找到7位“天使”
  • 5.3　创业者必须提防的四类天使投资人
  • 5.3.1　挑剔型天使投资人
  • 5.3.2　控制型天使投资人
  • 5.3.3　假扮型天使投资人
  • 5.3.4　土大款型天使投资人
  • 第6章　股权众筹
  • 6.1　你是否适合股权众筹
  • 6.1.1　团队：最好已经搭建完备
  • 6.1.2　融资金额：300万元以下
  • 6.1.3　产品或服务：奇特、吸引人
  • 6.1.4　股权结构：简单明晰，已有天使投资
  • 6.2　常见的三大组织模式
  • 6.2.1　有限合伙模式
  • 6.2.2　股权代持模式
  • 6.2.3　契约型基金模式
  • 6.2.4　柳传志参与罗辑思维股权众筹，估值13.2亿元
  • 6.3　股权众筹融资的一般流程
  • 6.3.1　项目获取及筛选
  • 6.3.2　项目推介及投资
  • 6.3.3　项目投后管理
  • 6.3.4　为投资人提供退出渠道
  • 6.3.5　积木旅行众筹8个月退出，投资人获5倍回报
  • 第7章　风险投资
  • 7.1　什么是风险投资
  • 7.1.1　以中小型高新技术企业为目标
  • 7.1.2　投资期限至少3～5年以上
  • 7.1.3　高度专业化和程序化的投资决策
  • 7.1.4　向被投资企业提供增值服务
  • 7.2　如何寻找适合的VC
  • 7.2.1　把价值观与文化的适配性放在第一位
  • 7.2.2　提前调查VC或机构的背景
  • 7.2.3　选择专业懂行的VC
  • 7.2.4　O2O在线订餐平台饿了么是如何拿到7轮以上融资的
  • 7.3　VC一眼看中的创始人是什么样的
  • 7.3.1　有不离不弃的创业伙伴
  • 7.3.2　有扩大圈子的社交能力
  • 7.3.3　有目标清晰的创业计划
  • 7.3.4　有领导和决策能力
  • 第8章　PE投资
  • 8.1　PE投资的三大特征
  • 8.1.1　资金筹集具有私募性与广泛性
  • 8.1.2　投资对象是有发展潜力的非上市企业
  • 8.1.3　融合权益性的资金和管理支持
  • 8.2　PE机构三大分类
  • 8.2.1　国内外专业私募股权基金：大型集团下属
  • 8.2.2　大型企业或上市公司：设立下属创投公司
  • 8.2.3　券商系：成立直投管理部
  • 第9章　新三板融资
  • 9.1　新三板三大特征
  • 9.1.1　挂牌门槛低：财务、股东、高新技术无限制
  • 9.1.2　效率高：申报到挂牌不超过6个月
  • 9.1.3　费用低：200万元左右
  • 9.2　新三板交易机制
  • 9.2.1　协议转让：场外自由对接，通过报价系统成交
  • 9.2.2　做市商制度：由券商提供买卖价格，与投资人交易
  • 9.2.3　竞价交易：公开竞价，确定证券买卖价格
  • 9.3　新三板挂牌企业三大融资途径
  • 9.3.1　定向发行股票
  • 9.3.2　发行优先股
  • 9.3.3　股权质押贷款
  • 9.3.4　英雄互娱登陆新三板，股价暴涨120倍
  • 第10章　IPO三大方式
  • 10.1　境内上市
  • 10.1.1　制度改革：审批制—核准制—注册制
  • 10.1.2　交易币种：A股和B股
  • 10.1.3　两大证券交易所：上海和深圳
  • 10.2　直接境外上市
  • 10.2.1　H股：注册在内地，上市在中国香港
  • 10.2.2　N股：注册在内地，上市在纽约
  • 10.2.3　S股：注册在内地，上市在新加坡
  • 10.3　间接境外上市
  • 10.3.1　境外买壳：收购海外上市公司
  • 10.3.2　境外造壳：海外注册中资控股公司
  • 10.3.3　中信泰富香港买壳上市
  • 第11章　IPO基本流程
  • 11.1　前期准备
  • 11.1.1　组建上市工作小组，选择中介机构
  • 11.1.2　尽职调查和制订上市工作方案
  • 11.1.3　进行增资扩股
  • 11.2　设立股份公司
  • 11.2.1　净资产折股／验资
  • 11.2.2　召开创立大会及第一届董事会、监事会会议
  • 11.2.3　申请登记注册
  • 11.3　进入三个月辅导期
  • 11.3.1　上市辅导程序
  • 11.3.2　上市辅导内容
  • 11.4　申报与核准
  • 11.4.1　制作申报材料
  • 11.4.2　申请报批
  • 11.4.3　电魂网络登陆上交所，募资8.73亿元
  • 11.5　发行上市
  • 11.5.1　刊登招股说明书
  • 11.5.2　进行询价与路演
  • 11.5.3　刊登上市公告书并上市交易
  • 第12章　IPO红线及被否原因
  • 12.1　警惕IPO五大红线
  • 12.1.1　粉饰财务报表
  • 12.1.2　夸大募投项目前景
  • 12.1.3　故设关联交易迷宫
  • 12.1.4　故意瞒报内控事故
  • 12.1.5　隐藏实际控制人
  • 12.2　IPO被否三大原因
  • 12.2.1　财务指标有异常
  • 12.2.2　信息披露有瑕疵
  • 12.2.3　独立性存在疑问
  • 第13章　战略式扩张
  • 13.1　兼并与收购
  • 13.1.1　资金实力雄厚
  • 13.1.2　整合能力强大
  • 13.1.3　进攻目的清晰
  • 13.1.4　阿里巴巴的兼并收购之路
  • 13.2　多元化经营
  • 13.2.1　前提是将主业做好
  • 13.2.2　注意共同效应
  • 13.2.3　进行有效的商标延伸以及塑造
  • 13.2.4　盲目带来毁灭性失败
  • 13.2.5　多元化造就万达数千亿商业帝国
  • 13.3　一体化战略
  • 13.3.1　横向一体化：实现规模经济
  • 13.3.2　纵向一体化：深度发展经营领域
  • 13.3.3　沃尔玛凭借一体化战略成为全球最大连锁零售商
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出版方

清华大学出版社

清华大学出版社成立于1980年6月，是由教育部主管、清华大学主办的综合出版单位。植根于“清华”这座久负盛名的高等学府，秉承清华人“自强不息，厚德载物”的人文精神，清华大学出版社在短短二十多年的时间里，迅速成长起来。清华大学出版社始终坚持弘扬科技文化产业、服务科教兴国战略的出版方向，把出版高等学校教学用书和科技图书作为主要任务，并为促进学术交流、繁荣出版事业设立了多项出版基金，逐渐形成了以出版高水平的教材和学术专著为主的鲜明特色，在教育出版领域树立了强势品牌。