管理学
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219千字
字数
2023-06-01
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主编推荐语
一本书结合海外先进认知、本土落地经验、成功实战案例，系统性介绍家族办公室在中国的创设实务。
内容简介
随着（超）高净值群体规模和资产规模的日益增大，家族传承和家族管理的需求痛点日趋显著。越来越多的高净值家庭通过选择专业的财富管理机构或成立家族办公室，量身打造资产配置方案，更有效地管理家族事务，传承财富。家族办公室悄然兴起，未来将有越来越多的人涌入这一领域。
本书从以下三个层面帮助读者快速了解家族资产办公室，系统性地指导读者创设家族办公室以及做好专业的服务工作。
认知：从历史沿革的视角看家族办公室的发展历程，抽取其中的核心定位——买方定位的立场，阐明家族办公室的两大核心基因：专业咨询、大类资产管理。
创设：分析不同类型的家族办公室创始人在设立家族办公室时的“起心动念”、创设规划及成功与失败的案例。
管理：详细介绍客户发展与客户关系建设，家族办公室的品牌建设、组织建设与合伙人发展，信息管理与运营作业，与家族办公室业务相关的法律合规要点，家族办公室咨询和家族资产管理方案的设计、制定与管理执行的方法。
目录
- 版权信息
- 推荐序
- 序言
- 01 正本清源：家族办公室的商业基因和组织基因
- 历史沿革背后的商业基因溯源
- 因主人需求而生：西方大管家和东方家宰
- 文明演进下的走向：财富管理团队与师爷
- 工业时代的家族财富和未雨绸缪的家族办公室
- 现代家族办公室简述：单一家族办公室与联合家族办公室
- 家族办公室的商业基因：买方定位
- 业务认知背后的组织基因测序
- 家族办公室是个“筐”，什么都能往里装？
- 家族办公室的组织基因：经验型专业服务机构
- 家族办公室与私人银行的差异
- 家族办公室的第一身份：资产管理解决方案提供者
- 探讨：家族办公室成长模式选择
- 02 中国第一批联合家族办公室创设者的“起心动念”
- 为什么这么多人创设家族办公室
- 探讨：如何把握家族办公室行业先行者优势
- 实现幸福人生：高净值人士/家族
- 成功企业家和“想喝一杯健康牛奶”的心愿
- 一代跨领域发展和二代实现成长的思考
- 家族企业探寻治理之道和传承之法的初衷
- “新富”对赛道及兴趣的多样化诉求
- 高净值人士创设家族办公室的初心总结
- 职业十字路口：私人银行家、资深理财师、MDRT成员等金融人士
- 私人银行家和他的独立梦想
- 证券投资顾问的家族办公室之路
- 资深理财师和“服务三代人”初心
- 保险精英30年职业生涯的实践、思考和再出发
- 第一批私人银行筹建者做中国最早的家族办公室的远见
- 第一批财富管理人士“做客户最信赖智囊团”的本心
- 金融行业人士创设家族办公室的初心总结
- 事业“第二曲线”：律师、税务师、咨询师、移民顾问等专业人士
- 专业咨询师通过家族办公室“成人达己”
- 税务专业人士/资深企业顾问的一份长期事业
- 金融高管只想当“老中医”为家族“看病”
- 执业律师解决企业家传承难题的愿景
- 信托专家构建国内家族财富传承体系的心愿
- 专业人士创设家族办公室的初心总结
- 创设联合家族办公室必须思考的几个问题
- 创始人个人层面：愿景、身份、价值观
- 企业层面：成本/收益+核心能力
- 金融层面：合规管理+风险管理
- 持续发展：组织构建+资本价值
- 创设背后：创设过程中的学习与经证实的认知
- 动力启航：绘制“我的家族办公室蓝图”
- 延伸阅读：家族办公室“起心动念”的常见问题
- 03 家族办公室的创设规划和落地路径
- 家族办公室在中国应该采用哪种法律形式
- 家族办公室的法律性质
- 有限责任公司的形式及其治理要求
- 家族办公室治理结构的底层逻辑
- 三大逻辑因子及8种类型家族办公室
- 家族办公室的代理人风险和代理人风险管理
- 不同治理结构下家族办公室的业务特性
- 如何在中国落地联合家族办公室治理架构
- 以股权结构为中心的治理原则和架构概览
- 人才吸引与激励：运营团队和薪酬制度
- 经营战略与战术：业务发展的有效方式
- 运营管理有章法：系统和流程的重要性
- 扩展市场有节奏：公司区域发展策略
- 创设、组建家族办公室的基本流程和优脉SOP
- 创建单一家族办公室的基本流程（以欧美为例）
- 创建联合家族办公室的基本流程（以优脉为例）
- 家族办公室创设初期的挑战和对策
- 现实是此岸，理想是彼岸，中间隔着湍急的河流
- 国内联合家族办公室创设的常见现象和问题分析
- 特别关注：保险系家族办公室
- 机会与优势：资深保险人与家族办公室
- 突围与发展：基于现有模式的思考
- 04 家族办公室的品牌战略和客户关系
- 一切站在客户视角思考
- 客户选择专业服务机构是一次“冒险之旅”
- 客户在选择专业服务时到底看重什么
- 最佳典范：海外家族如何选择家族办公室
- 家族办公室品牌战略规划
- 家族办公室的品牌化路径与品牌战略规划概览
- 建设基于客户的家族办公室品牌资产
- 品牌建设与接触点管理
- 品牌形象与专业服务
- 家族办公室客户发展策略
- 重视现有客户——“拉动”背后的底层逻辑剖析
- 吸引新客户——持续展示专业、经验、忠诚尽责
- 延伸阅读1：关于经验型专业机构的小型沙龙
- 延伸阅读2：关于经验型专业机构的文章发表
- 复杂购买决策下的销售生产力
- 客户关系深化的“双人舞”
- 客户关系深化之人际互信建设
- 客户关系深化之商业互信建设
- 客户关系建设是家族办公室可持续发展的基石
- 05 家族办公室基本功：咨询服务
- 什么是咨询
- 咨询的定义与能力要求
- 咨询顾问与客户的关系
- 咨询服务的目标：以转变为核心
- 咨询服务的定价：一切基于“感觉”
- 咨询服务前的咨询服务
- “财富体检”的一小步，财富管理的一大步
- “财富体检”的报告内容和指标解读
- 咨询服务：转变客户信念的策略与方法
- 转变的挑战
- 信念的转变
- 咨询建议与解决方案呈现
- 家族资产管理模式的咨询建议
- 家族资产管理中常见的专业咨询服务
- 附件：财富管理风险诊断问卷
- 06 家族资产管理：保值与增值
- 如何设计一个高品质家族资产管理解决方案
- 家族资产管理方案设计的5个关键步骤
- 家族资产管理解决方案设计的行业实践
- 探讨：家族办公室如何挖掘客户需求，获得为客户服务的机会
- 优脉家族资产管理解决方案介绍
- 短期流动性资产管理解决方案
- 中短期资产管理解决方案（1～3年期）
- 中长期资产管理解决方案（3～5年期）
- 长期资产管理解决方案（5年期以上）
- 家族办公室资产管理体系、能力和资源建设
- “选、配、管+底层平台”资管体系概览
- 资产管理组织能力的建设
- 家族办公室资管资源的需求和建设
- 家族办公室资产管理能力建设的策略与路径选择
- 自建，即投资委员会的管理模式
- 合作，即“CIO+投资顾问委员会”模式
- 外包，即“外包型CIO+投资顾问委员会”模式
- 07 传承首次大考：中国的家族办公室如何破局
- 在中国市场提供传承服务面临的挑战
- 市场处在“没有遗嘱的遗嘱”的萌芽阶段
- 客户陷入对“家族信托可用性”的认知困境
- 供应主体被困“小马拉大车”的实操难题
- 探讨：保险在中国的价值与挑战
- 案例：国内的家族信托，能真正起到作用吗？
- 中国的家族办公室如何建设传承服务能力
- 设计问卷，诊断客户的传承风险与需求
- 熟悉各类传承工具特点，掌握家族传承的基本功
- 信托公司的筛选逻辑和尽职调查
- 附件：信托公司尽职调查问卷
- 保险公司及保险产品的选择标准
- 适合中国市场的家族传承方案
- 家族资产管理及综合传承解决方案
- 资产代持风险如何管理
- 入门级传承方案：保险金信托
- 婚姻风险及相关财产问题
- 08 家族办公室的地基：法律合规、运营与信息系统
- 家族办公室的合规要求和法律监管
- 家族办公室的合规要求概览
- 家族办公室的合规作业实操
- 附件1：基金投资者风险测评问卷模板（个人版）
- 附件2：某家族办公室利益冲突防范制度
- 家族办公室监管现状、待完善之处和境外监管
- 他山之石——境外主流家族办公室行业监管借鉴
- 家族办公室的运营与信息管理系统
- 家族办公室为什么需要运营与信息管理系统
- 从简单系统到复杂系统的基本逻辑
- 附件1：家族办公室复杂性评估表
- 从运营角度看系统的自建和外包
- 关于中国家族办公室信息管理系统相关问题的探讨
- 附件2：优脉家族办公室信息管理系统
- 后记 优脉
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出版方
蓝狮子
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