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305千字
字数
2025-08-01
发行日期
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主编推荐语
本书系统、完整地介绍了证券投资学的经典理论和市场交易方法。
内容简介
全书共分十章,前七章主要介绍市场交易,后三章主要介绍投资理论。
其中第一、二章为导论与证券交易一般策略,主要包括投资基本概念,投资内涵属性,投资交易方式、规则,短线交易与价值投资策略,一般风险规避策略,K线基础知识,牛市与熊市特征及其市场策略等内容;第三、四章为证券市场投资工具和证券投资基金工具;第五章为证券投资基本分析,从国家、行业以及公司三个层面阐述公司股票价值投资的分析方法。
第六、七章为证券价格形态分析和证券指标技术分析,包括随机漫步理论、道氏理论等五大技术分析原理,8种市场整理与反转形态,10种常用股价分析指标以及近30种K线组合形态判断等内容;第八章为证券估值基本原理与方法,包括债券估值、债券风险分析、利率期限结构以及多阶段红利折现模型、自由现金流折现模型等。第九章为证券投资经典理论;第十章为量化投资交易概述。
各章附有章前导读、案例引入、名人金句、关键词、知识点、要点提示、例题分析或图示讲解;各章末尾设置了本章小结、练习与思考、实践案例。
目录
- 版权信息
- 内容简介
- 前言
- 编委会
- 第一章 导论
- 第一节 证券投资概述
- 一、证券投资的概念
- 二、虚拟投资与实物投资
- 三、证券投资的收益
- 四、证券投资的风险
- 五、风险偏好分析与测试
- 第二节 证券投资产品简述
- 一、权益资产证券
- 二、固定收益证券
- 三、金融衍生证券
- 第三节 证券发行市场与交易市场
- 一、证券发行市场
- 二、证券交易市场
- 三、证券中介机构
- 第四节 我国证券市场板块结构
- 一、我国证券市场板块概述
- 二、主板市场
- 三、创业板市场
- 四、科创板市场
- 五、三板市场
- 六、上市条件比较
- 第五节 证券发行定价、申购与交易
- 一、证券发行定价
- 二、一级市场新股申购
- 三、二级市场证券交易
- 四、A股市场交易规则
- 本章小结
- 练习与思考
- 实践案例
- 第二章 证券交易一般策略
- 第一节 短线投资选股策略
- 一、短线投资基本概念
- 二、短线目标股发现
- 三、短线策略要点
- 四、短线盘面信息
- 第二节 中长线价值投资策略
- 一、中长线投资基本概念
- 二、价值投资基本理念和原则
- 三、中长线价值选股目标
- 第三节 投资风险规避常用方法
- 一、分段获利法
- 二、顺势投资法
- 三、x%计划法
- 四、进三退一法
- 五、加码买入摊平法
- 第四节 牛市与熊市特征及策略
- 一、牛市及其特征
- 二、熊市及其特征
- 三、牛市策略要点
- 四、熊市策略要点
- 第五节 证券投资K线基础知识
- 一、K线基本形态
- 二、单日K线价格信息内涵
- 第六节 证券市场指数及其作用
- 一、股票价格指数概念
- 二、股票价格指数样本选择
- 三、股票价格指数编制步骤
- 四、股票价格指数计算
- 五、股票指数的应用
- 第七节 融资融券交易
- 一、融资融券的含义
- 二、融资融券交易规则
- 三、融资融券策略一般应用
- 本章小结
- 练习与思考
- 实践案例
- 第三章 证券市场投资工具
- 第一节 货币市场投资工具
- 一、短期国债
- 二、可转让大额存单
- 三、商业票据
- 四、商业承兑汇票与银行承兑汇票
- 五、银行同业存单
- 六、回购协议与逆回购协议
- 第二节 资本市场固定收益投资工具
- 一、中长期国债
- 二、地方政府债券
- 三、政策性银行债券
- 四、金融债券
- 五、公司债券与企业债券
- 六、可转换债券
- 七、资产证券化债券
- 第三节 资本市场权益证券投资工具
- 一、普通股股票
- 二、优先股股票
- 三、投资基金
- 四、金融衍生证券
- 本章小结
- 练习与思考
- 实践案例
- 第四章 证券投资基金工具
- 第一节 证券投资基金概述
- 一、投资基金基本概念
- 二、投资基金分类
- 第二节 投资基金的收益与风险特征
- 一、股票基金
- 二、债券基金
- 三、货币基金
- 四、混合基金
- 五、保本基金
- 六、ETF基金
- 七、其他基金
- 第三节 优选基金策略
- 一、基金投资前的必做功课
- 二、优选基金的重要指标
- 本章小结
- 练习与思考
- 实践案例
- 第五章 证券投资基本分析
- 第一节 证券投资基本分析概述
- 一、基本分析法的概念
- 二、证券投资分析的必要性
- 第二节 证券投资宏观环境分析
- 一、国际政治、经济环境分析
- 二、国民经济发展现状分析
- 三、国家宏观经济政策分析
- 四、经济发展周期与证券市场
- 第三节 证券投资的中观分析——行业分析
- 一、行业分析的必要性概述
- 二、行业增长的内生驱动性与外生驱动性
- 三、行业增长的经济周期性
- 四、行业的市场垄断性
- 五、行业生命周期特征
- 第四节 证券投资的微观分析——公司分析
- 一、公司经营状况分析
- 二、公司财务报表
- 三、财务报表分析方法
- 四、杜邦系统分析法与沃尔比重评分法
- 本章小结
- 练习与思考
- 实践案例
- 第六章 证券价格形态分析
- 第一节 技术分析概述
- 一、技术分析的概念
- 二、技术分析要素工具
- 三、技术分析方法分类
- 第二节 技术分析理论概述
- 一、随机漫步理论
- 二、循环周期理论
- 三、道氏理论
- 四、波浪理论
- 五、相反理论
- 第三节 K线组合的趋势信号识别
- 一、上升趋势行情识别
- 二、反弹趋势行情识别
- 三、下跌趋势行情识别
- 第四节 K线组合反转形态辨识
- 一、头肩顶(底)反转形态
- 二、M顶和W底反转形态
- 三、潜伏顶(底)反转形态
- 四、V形反转形态
- 第五节 K线组合整理形态辨识
- 一、三角形整理形态
- 二、矩形整理形态
- 三、旗形整理形态
- 四、价格跳空缺口形态
- 第六节 价格趋势切线分析
- 一、趋势线
- 二、支撑线与压力线
- 三、价格轨道线
- 本章小结
- 练习与思考
- 实践案例
- 第七章 证券指标技术分析
- 第一节 技术指标分析方法概述
- 一、技术指标的概念
- 二、技术指标研判技术
- 三、技术指标分析的不足
- 第二节 技术分析常用指标
- 一、移动平均线
- 二、相对强弱指数
- 三、随机指数
- 四、平滑异同移动平均线
- 五、乖离率
- 六、能量潮
- 七、人气意愿指标
- 第三节 大盘分析技术指标
- 一、腾落指数
- 二、涨跌比率
- 三、超买超卖线
- 本章小结
- 练习与思考
- 实践案例
- 第八章 证券估值基本原理与方法
- 第一节 固定收益证券估值
- 一、债券价值模型
- 二、债券估值要素
- 三、马尔基尔定理
- 四、债券收益计算
- 五、债券风险分析
- 第二节 债券的利率期限结构
- 一、利率期限结构基本概念
- 二、利率期限结构理论
- 三、收益率曲线的应用
- 第三节 股票估值理论方法
- 一、红利现金流折现模型
- 二、多阶段红利折现模型
- 三、自由现金流折现模型
- 四、估值模型的选择探析
- 本章小结
- 练习与思考
- 实践案例
- 第九章 证券投资经典理论
- 第一节 马科维茨投资组合最优化
- 一、投资组合概述
- 二、马科维茨投资组合优化思想
- 三、投资组合理论发展概述
- 四、马科维茨投资组合最优化路径
- 五、证券组合最优化模型
- 第二节 资本资产定价模型
- 一、资本市场线
- 二、证券市场线
- 三、投资组合的β分析
- 四、β的市场性
- 第三节 套利定价方程
- 一、套利原理与因素模型特征
- 二、套利组合方程
- 三、套利存在性定理
- 第四节 无套利定价原理及应用
- 一、无套利定价的基本概念与特征
- 二、等价性条件与等价性推论
- 三、无套利定价应用
- 第五节 有效市场假说与EMH异象
- 一、有效市场假说的产生
- 二、有效市场的定义及分类
- 三、证券市场EMH异象
- 四、基于分形市场假说的EMH理论
- 五、我国证券市场有效性实证研究
- 本章小结
- 练习与思考
- 实践案例
- 第十章 量化投资交易概述
- 第一节 量化投资及其发展
- 一、量化投资
- 二、量化策略研发基础
- 三、量化投资发展概述
- 第二节 量化投资策略概述
- 一、量化选股方法
- 二、量化资产配置方法
- 三、基于数据挖掘的股票价格预测
- 四、行为金融指导下的投资策略
- 五、程序化交易和算法交易
- 六、交易成本分析
- 七、交易模型和模拟
- 八、基金绩效评估技术
- 第三节 量化策略开发的流程与步骤
- 一、确立量化交易理论依据
- 二、策略开发总体设计与思路
- 三、数据选取与处理
- 四、模型构建与检验
- 五、策略分析与回测
- 第四节 量化投资策略案例
- 一、多因子选股策略
- 二、事件驱动策略
- 三、AI智选基金组合策略
- 本章小结
- 练习与思考
- 实践案例
- 参考文献
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出版方
清华大学出版社
清华大学出版社成立于1980年6月,是由教育部主管、清华大学主办的综合出版单位。植根于“清华”这座久负盛名的高等学府,秉承清华人“自强不息,厚德载物”的人文精神,清华大学出版社在短短二十多年的时间里,迅速成长起来。清华大学出版社始终坚持弘扬科技文化产业、服务科教兴国战略的出版方向,把出版高等学校教学用书和科技图书作为主要任务,并为促进学术交流、繁荣出版事业设立了多项出版基金,逐渐形成了以出版高水平的教材和学术专著为主的鲜明特色,在教育出版领域树立了强势品牌。